Завещанието е един от малкото документи, чиито последици се проявяват тогава, когато авторът му вече не може да ги обясни. Оттам идват и повечето спорове: не толкова от текста, колкото от обстоятелствата около съставянето му.
Българското право не признава пълна свобода на завещателя. То пази определен минимум за най-близките — така наречената запазена част. Тази статия обяснява кога завещанието може да бъде атакувано, кой има това право и в какви срокове.
Двете форми на завещание и защо формата има значение
Нотариалното завещание се съставя от нотариус, в присъствието на двама свидетели, по устно изявление на завещателя. Нотариусът записва волята, прочита я, завещателят и свидетелите подписват.
Саморъчното завещание трябва да бъде изцяло написано на ръка от завещателя, да съдържа дата и подпис. Три изисквания, всяко от които е задължително.
Най-честата причина едно саморъчно завещание да падне в съда е тривиална: напечатано на компютър и само подписано на ръка. Такъв документ не поражда действие. Второ по честота — липсваща или непълна дата.
Саморъчното завещание може да бъде предадено на нотариус за съхранение. След смъртта на завещателя то се обявява от нотариус с протокол — без обявяване не може да се използва за прехвърляне на имоти.
Запазена част — минимумът, който законът пази
Наследството се разделя условно на две части:
- Запазена част — не може да бъде накърнена със завещание или дарение;
- Разполагаема част — с нея завещателят разполага свободно.
Право на запазена част имат низходящите (деца и техните низходящи, включително осиновени), преживелият съпруг и родителите — последните само когато няма низходящи.
Ориентировъчни размери според броя на наследниците:
| Кой наследява | Запазена част | Разполагаема част |
|---|---|---|
| Едно дете (без съпруг) | 1/2 | 1/2 |
| Две и повече деца (без съпруг) | 2/3 | 1/3 |
| Само съпруг | 1/2 | 1/2 |
| Съпруг и едно дете | съпругът получава дял, равен на детския | 1/3 |
| Съпруг и две деца | — | 1/4 |
| Съпруг и три или повече деца | — | 1/6 |
| Само родители | 1/3 | 2/3 |
Тези числа са отправна точка, не готова сметка. Реалният размер зависи от конкретния наследствен състав.
Три различни начина да се атакува завещание
Тук се прави най-честата грешка — трите основания се смесват, а те имат различни предпоставки, различни срокове и различни ищци.
1. Нищожност
Завещанието изобщо не поражда действие. Основни хипотези:
- не е спазена формата (напечатано саморъчно завещание, липсващ подпис, липсваща дата);
- завещателят е бил напълно неспособен да завещава;
- завещанието противоречи на закона или на добрите нрави;
- мотивът, поради който е съставено, е противозаконен и е единственото основание за него.
Позоваването на нищожност не е обвързано с давностен срок.
2. Унищожаемост
Завещанието е валидно на пръв поглед, но волята е била опорочена:
- завещателят не е могъл да разбира или да ръководи постъпките си при съставянето (тежко заболяване, деменция, състояние след инсулт);
- завещанието е съставено при грешка, измама или заплашване.
Тук има кратък срок — искът се предявява в тригодишен срок от узнаването за основанието, но не по-късно от определен краен срок от обявяването на завещанието. Този срок е най-честата причина основателни искове да не стигат до разглеждане по същество.
Основното доказателство при тази хипотеза е медицинската документация — епикризи, ТЕЛК решения, амбулаторни листове, назначена терапия — заедно със съдебно-психиатрична експертиза по документи и свидетелски показания.
3. Възстановяване на запазена част
Различно от първите две: завещанието си остава валидно, но се намалява дотолкова, доколкото накърнява запазената част на наследника.
Особено правило, което често обезсмисля иска, ако се пропусне: когато завещанието или дарението е направено в полза на лице, което не е наследник по закон, наследникът с право на запазена част може да иска намаляване само ако е приел наследството по опис. Описът се прави в определен срок от узнаването за откриване на наследството.
Практически: ако баща завещае апартамента на приятел, а не на едно от децата си, засегнатото дете трябва първо да приеме наследството по опис. Пропусне ли този срок, губи възможността да иска възстановяване — независимо колко основателна е претенцията му по същество.
Как се възстановява запазената част — редът
- Определя се общата наследствена маса — имуществото към момента на смъртта плюс направените приживе дарения, по стойността им към откриване на наследството, минус задълженията.
- Изчислява се запазената част на всеки наследник, който има такова право.
- Ако се установи накърняване, се намаляват първо завещателните разпореждания, а ако това не е достатъчно — след това даренията, в обратен хронологичен ред: от най-новото към най-старото.
Именно затова дарение, направено години преди смъртта, може да бъде засегнато — а нерядко точно то е основната стойност в наследството.
Често задавани въпроси
Може ли завещание да лиши напълно дете от наследство? Не и когато детето има право на запазена част. Може да го намали до нея, но не и под нея.
Отказът от наследство влияе ли на запазената част? Да. Наследник, който се е отказал от наследството, губи качеството си на наследник и с това — правото да иска възстановяване на запазена част.
Кое се предпочита при две завещания? По-новото завещание отменя по-старото в частта, в която му противоречи. Ако разпорежданията са съвместими, могат да действат и двете.
Може ли завещание да се оспори преди смъртта на завещателя? Не. До откриване на наследството завещанието не поражда действие и не подлежи на оспорване.
Задължително ли е наследственият спор да мине през делба? Не винаги, но много често искът за възстановяване на запазена част се съединява с иск за съдебна делба, за да се приключи целият спор в едно производство.
Практически стъпки при съмнение за опорочено завещание
- Извадете акта за смърт и удостоверението за наследници — те определят кръга на наследниците и началните срокове.
- Установете дали има обявено завещание — при нотариуса по последното местожителство и в регистъра на завещанията.
- Съберете медицинската документация за периода около съставянето. Тя е решаваща и се набавя най-трудно със закъснение.
- Преценете нуждата от приемане по опис — при завещание в полза на лице извън кръга на наследниците по закон това е задължителна стъпка, и то в срок.
- Не приемайте наследството с конклудентни действия (разпореждане с вещи, теглене от сметки), преди да сте се консултирали — това може да Ви лиши от опцията за опис.
Кога да потърсите адвокат
Наследствените спорове почти никога не се губят по същество — губят се по срокове и по недостиг на доказателства, събрани твърде късно. Първите две седмици след узнаването за завещание струват повече от следващите две години съдебен спор.
Адвокатска кантора Венислава Цанкова работи по наследствени дела в София — оспорване на завещания, възстановяване на запазена част, приемане по опис и делба между наследници. Свържете се с кантората, преди да предприемете действия, които могат да се тълкуват като приемане на наследството.
